IPO新规落地以来,新股市场再度出现大比例超募。
7月22日,河北科力汽车装备股份有限公司(简称“科力装备”,301552.SZ)在创业板上市。科力装备发行价格30元/股,募集资金总额为5.1亿元,扣除发行费用后募集资金合计约4.59亿元,相较于原3.41亿元募资规模,科力装备此次超募1.18亿元,超募比例超30%。
3月15日,证监会发布IPO重磅政策《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》(简称“IPO新规”),表示从严监管高定价超募,提升中小投资者获得感。澎湃新闻注意到,科力装备为IPO新规实施以来,唯一一家超募的IPO企业。
科力装备主要从事汽车玻璃总成组件的研发、生产和销售。根据华金证券研报,科力装备深度绑定下游汽车玻璃行业国内绝对龙头、全球前四厂商之一的福耀玻璃,是其战略型核心供应商。2021-2023年度,福耀玻璃一直为科力装备第一大客户,销售收入占比维持在四成以上且持续上升。依托福耀玻璃等核心客户,公司成长为行业领先的汽车玻璃总成组件供应商,2023年度,科力装备全球和国内汽车玻璃总成组件产品的市场占有率分别达到5.57%和14.49%。公司用于新能源汽车零部件的产品成功配套特斯拉Model 3、Model Y、Model S车型、比亚迪元plus车型、蔚来ES8、ES6等车型、小鹏P7车型、理想、哪吒、威马等数十款国内外新能源汽车。
招股书资料显示,2021—2023年,科力装备实现营业收入分别约为2.93亿元、4.06亿元、4.88亿元,对应实现归属净利润分别约为6073.15万元、1.16亿元、1.37亿元。
澎湃新闻根据Wind数据统计,今年以来截至7月22日,共有48只新股上市,目前仅有9只新股超募。除科力装备之外,其余超募的8只新股均发生在今年一季度。
今年超募最多的新股为艾罗能源(688717)。1月3日,艾罗能源在科创板上市。艾罗能源IPO募集资金总额为22.26亿元,扣除发行费用后发行募集资金净额为19.88亿元。公司募集资金净额比原计划8.09亿元多募资11.79亿元。
澎湃新闻注意到,自3月15日证监会提出“从严监管高定价超募”以来,市场上超募发行现象已大幅缩减。Wind数据显示,2023年共有313只新股上市,其中超募的新股高达311只,仅在12月就有9只新股超募。
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