Choice数据显示,截至8月29日,A股市场逆变器板块(按申万行业分类)8家上市公司中,已有6家披露了半年报。而这些半年报中,加速“出海”、加大研发、阳台光伏兴起等被多次提及。
隆众资讯光伏产业链分析师方文正在接受《证券日报》记者采访时表示,国内逆变器行业的市场集中度相对较高,排名前二的企业市占率之和超过60%,排名前六的加起来则超过了90%。由于这些企业都具有较深的“护城河”,所以目前看市场竞争并不十分激烈。
国际竞争优势显著
在方文正看来,逆变器企业“出海”是行业发展的必然趋势,海外市场前景广阔,国内企业的逆变器产品性价比优势和企业技术创新能力比较强。2024年,海外储能需求稳步提升,其中欧美为主要市场,部分新兴市场快速升温,逆变器市场会有比较大的市场机遇和盈利点。
在加速“出海”上,上市公司各显“神通”。
今年上半年,禾迈股份累计参加了12场大型国际展会,面向重点市场客户举办了30余场产品路演活动。公司目前已设立荷兰、澳洲、美国等销售子公司,进一步强化了公司全球化战略。
德业股份则把目光瞄准了新兴市场。公司表示,今年上半年以巴基斯坦、印度、菲律宾、缅甸为代表的新兴市场因严重缺电形成的刚性需求,以及电价高增、政策推动、组件和电池降价带来的经济性提升,需求涌现,公司受益于前期以新兴市场为主的差异化布局,在新兴市场中表现突出。
财报显示,德业股份逆变器产品主要销往巴基斯坦、德国、巴西、印度、南非等国家,上半年共销售71.17万台。其中,储能逆变器21.41万台,微型并网逆变器24.27万台,组串式逆变器25.49万台。
上能电气表示,沙特、阿联酋、阿曼等国家或地区正踏上可再生能源的变革之路,一系列大规模光伏招标计划相继启动。同时,还有印度、拉美等国家或地区,也相继推出了一系列需求刺激政策。
微型逆变器需求旺盛
在逆变器上市公司半年报中,阳台光伏成为了多次被提及的关键词。
据了解,在欧洲加速清洁能源转型和提高能源独立性的背景之下,阳台光伏应运生。阳台光伏,也被称为插入式光伏系统。用户只需将光伏系统固定在阳台栏杆上,将系统电缆插入家中插座,利用太阳能发电产生电力供应。
方文正表示,仅德国的阳台光伏市场,在2024年全年就有望新增49万座阳台光伏系统,利好微型逆变器行业。
禾迈股份表示,在阳台光伏场景下,微型逆变器即插即用的特点,提供了传统光伏系统所不具备的安装便捷性,使得终端用户可自行安装,产品应用前景广阔。
为迎合阳台光伏的装机需求,禾迈股份在今年上半年推出了全球首款AC耦合微型储能新品MS Micro Storage,该产品能够100%兼容所有微型逆变器且具备离网模式,可为已经配备阳台光伏系统的用户带来极大便利。
阳光电源表示,为迎接欧洲乃至全球各地快速发展的阳台光伏和家庭绿电应用场景,公司重磅发布了首个微型逆变器系列,以及家庭智慧能源管理器iHomeManager。
适应市场需求的新品不断推出,背后是企业在研发投入上的持续加码。财报显示,禾迈股份上半年实现研发投入总额1.2亿元,同比增长39.47%;阳光电源实现研发费用为14.86亿元,同比增长41.65%;锦浪科技实现研发费用为1.76亿元,较上年同期增加了约1700万元。
科方得智库研究负责人张新原在接受《证券日报》记者采访时表示,逆变器作为光伏产业链的关键环节之一,其性能直接影响到光伏系统的发电效率、稳定性、安全性等。因此,逆变器企业需要在产品研发、技术创新能力、质量保证等方面保持较高的实力。
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